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股市在寻找“后新冠时代”增长股

2020/05/11

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     股票市场考虑到新型冠状病毒导致的社会变化,正在推进增长股的筛选。鉴于在家办公固定化、家庭内消费增加等情况,云服务及支持其基础的半导体的需求正在增加。美国微软和美国亚马逊的股价已恢复3月暴跌前的水平,徘徊在历史最高点附近。

  

     微软的首席执行官(CEO)萨提亚·纳德拉表示,以冠状病毒的疫情扩大为契机,数字化转型(DX)等“2年的变化在2个月里发生”。在押注变化的股票市场,资金纷纷涌向将成为新冠病毒疫情后的社会必需品的企业。

 

 

     “能看到大量员工在家办公的未来”,美国大型金融机构摩根士丹利的CEO詹姆斯·戈尔曼(James Gorman)对美国媒体表示,在出行限制被解除后,远程办公也将固定下来。为了支撑这种社会变化,IT(信息化技术)基础设施的充实是不可或缺的。

 

     此外,出行限制还导致呆在自家的时间增加。捕捉到“宅需求”的视频服务商美国奈飞(Netflix)2020年1~3月创出利润新高。与年初相比,股价上涨3成以上,徘徊在历史最高点附近。而在日本,任天堂的股价也恢复至暴跌之前。

  

     支撑云平台和在线服务的是数据中心。此外,设备不可或缺的半导体的需求也将增加。在缺乏巨大IT企业的日本市场,东京电子的股价距离2月的高点仅相差逾1成,半导体概念股的复苏迅速。

  

     另一方面,面临新型冠状病毒疫情导致的需求蒸发的美国飞机企业波音和美国石油巨头埃克森美孚的股价均持续低迷。

  

     随着全球中央银行注入充裕资金,金融市场趋于稳定。由于美联储(FRB)扩大公司债买入和各国政府的财政支援,对大规模破产的警惕目前减弱。

  

     波音和埃克森美孚的股价也出现触底迹象,但反弹乏力,与暴跌前的高点相比下跌3~7成。而在日本,日本制铁的股价仅为大跌前的4成。

 

     在失业率提高的背景下,很难想象此前旺盛的消费能迅速恢复。市场认为人员流动也将维持限制和警戒,航空企业和汽车企业股价反弹迟缓。股价指数的恢复在日美均呈现出集中于特定股票的局面。在其背后,看不到反弹的“低迷股”也在增加。

  

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