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日本反超中国再成美国最大债主

2016/12/16

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  美国财政部12月15日公布的国际资本统计数据显示,截至2016年10月底,在持有美国国债的国家中,日本的持有额超过了中国,自2015年2月以来时隔1年零8个月再次登上榜首。主要原因为中国政府为了防止人民币暴跌,抛售了外汇储备中的美国国债,实施了抛售美元、买入人民币的外汇干预。日本也略微减少了持有额,但速度比较缓慢。

 

  中国持有的美国国债截至10月底为1.1157万亿美元,环比减少413亿美元(约4%),降到了约6年来的低水平。有观点指出,中国不仅为货币防守减少了外汇储备中的美国国债,为了避免因美国联邦储备委员会(FRB)的加息造成持有的美国国债价格下跌(收益率上涨),还向其他国家的国债等转移了资产和资金。

 

  日本持有的美国国债为1.1319万亿美元,环比减少45亿美元(0.4%)。虽然降幅很小,但因日本银行导入负利率政策,国债的收益率保持低水平,在这种情况下,养老金基金和生命保险公司等机构投资者持续向美国国债投资,没有出现大幅减少。

 

  市场上交易的美国国债发行余额约为14万亿美元,其中美国之外的投资者持有6万亿美元以上。仅日本和中国两个国家的总额就占海外投资者所持额度的约40%。中国2008年9月成为世界最大的美国国债持有国。2015年2月为实施外汇干预减少了美国国债的持有额,时隔6年半让出了首位宝座。

 

  美联储为退出量化宽松政策,于14日时隔1年进行了加息。目前继续实施在量化宽松期间买入的美国国债中,到期后重新投资以维持持有额的政策,但将来再投资政策也将缩小。不过,如果持有2万亿美元以上国债的美联储和中国同时大幅减少美国国债的持有额,可能会造成美国利率快速上升等不稳定的情况。今后,作为美国国债的买家,对日本投资者的期待可能会升高。

 

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