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退欧震荡(下)当英国引发的混乱波及全球

2016/06/29

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       当地时间6月24日凌晨,在确定英国是否脱离欧盟(EU)的全民公投的计票最初阶段,中部森德兰市的投票结果早早被揭晓。曾预测英国“留欧”的市场相关人士的乐观情绪也因此一扫而空。该市支持脱欧的比例超过6成,英国货币英镑随后开始暴跌。

       该市是日产汽车的在欧洲的重要生产基地。该公司首席执行官(CEO)卡洛斯·戈恩曾呼吁,“从就业、成本和贸易的观点来看,最好留在欧盟”。此前陷入煤炭和造船业萧条的这座港口城市的重建离不开日产。但在今年迎来成立30周年的日产工厂在英国脱欧后,面向欧洲大陆的出口最多有可能被征收10%的关税。

    伦敦金融街的未来也将被阴霾笼罩。虽然并未采取单一货币欧元,但金融街以欧元和美元为核心,占世界外汇交易的4成。这也是得益于欧盟成员国这张招牌。

  “如果脱欧,将不得不重新考虑在英国的1万6千名人员的配置”,美资银行摩根大通CEO杰米·戴蒙(Jamie Dimon)表示。

英国公投决定脱欧后法国、意大利、德国首脑举行紧急磋商(27日,德国柏林)
       虽然英国国内生产总值(GDP)仅占世界整体的2%多,但全球企业的经营者一直冒着被批评为“干涉内政”、“威胁英国”等风险,对英国脱欧发出警告。这是因为这些经营者存在一种危机感,即以英国为起点的市场混乱将波及全球,可能导致“未知的累积”(日产CEO戈恩)。

       进入今年后,金融市场就开始意识到“ABC风险”。ABC指的是America(美国)、Brexit(英国脱欧)、China(中国)。已成为现实的“B”的影响将加强“A”的经济和货币政策的不确定性。

       美国联邦储备委员会(FRB)主席耶伦表示,“美元升值将给出口、企业收益和制造业就业带来消极影响”。由于英国脱欧的决定导致美元进一步升值,2008年雷曼危机后美国实施的超低利率政策的正常化将增加难度。美国富国银行CEO约翰·斯坦普夫(John Stumpf)叹息道,“如果危机模式一直持续,美国的消费者将难以恢复自信”。

       中国的经济前景也难以预测。企业债务(金融除外)在GDP中的占比超过160%,超过了日本不良债权问题趋于严重的1994年(149%)。对于中国而言,如果最大贸易对象——欧盟的经济因英国脱欧而再次失速,将变得十分棘手。

       能够拉动全球经济的处方是什么呢?经济合作与发展组织(OECD)首席经济学家凯瑟琳·曼(Catherine L. Mann)指出,“通过金融政策实施的刺激对策、积极的基础设施投资以及结构改革的结合不可或缺”。不过,提出这“三支箭”的“安倍经济学”正在面临日元急速升值和股价快速下跌的考验。

       英国央行英格兰银行为防备英国万一脱欧,从1年多以前就开始悄悄研究相关对策。目的是通过快速的资金供应及金融和汇率政策,维持市场秩序。不过,英国实际决定脱欧后,全球股价同时下跌,1天内全球股市总市值蒸发了3.3万亿美元,超过了英国的GDP。这一冲击超过了英国可以单独应对的范围。

       雷曼危机以后,中国及东南亚等新兴经济体对全球经济的增长起到了拉动作用,但按道理本该担负实现经济稳定化的欧美发达国家却接连从自家门口引发金融混乱。要如何平息此次“英国脱欧冲击”带来的市场动荡,防止危机重燃?全力动用各国磋商后的政策是包括英国在内的七国集团(G7)的职责。

       日本经济新闻(中文版:日经中文网)编辑委员 佐藤大和

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