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全球最大养老基金2019年度亏逾8万亿日元

2020/07/06

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      管理公共养老金的日本年金公积金管理运用独立行政法人(GPIF)7月3日宣布,2019年度因新冠病毒疫情的影响亏损了8.2831万亿日元。今后计划增加外国债券的投资,根据4月以来的新的大致目标,还具有约4~5万亿日元左右的买入空间。对于汇率行情,或将成为推动日元贬值的因素。

  

GPIF是世界最大规模的机构投资者

 

      GPIF是世界最大规模的机构投资者,截至3月底的投资资产约为150万亿日元,投资的动向和方针在全世界受到关注。

 

      全年投资成绩出现亏损是4年来首次。投资收益率为-5.2%,创出历史第3低。疫情扩大对金融市场造成直接打击的2020年1~3月的投资损失达到17.7072万亿日元,按季度计算创出历史新高。

 

      4月以后全球股价上涨,据称已恢复2019年度损失的大部分。

 

  
 
      2020年度受到关注的是外债投资。GPIF于4月采用了国内外债券和股票分别投资25%的新投资组合。外债增加10个百分点,国内债减少10个百分点。

 

      在截至3月底的投资资产中,外债占22.2%(未进行外汇对冲)。比4月以来的大致目标低将近3%,到大致目标还有约4~5万亿日元的买入空间。日本2019年的对外证券投资约为20万亿日元,GPIF的买入空间占到其中4分之1左右。

 

      外债投资允许处在大致目标上下6%的幅度内,如果以上限进行投资,则有13万亿日元的买入空间。GPIF的外债投资将发生抛售日元、买入外汇的交易,在外汇市场将导致日元贬值。

  

      不过,主要发达国家大幅下调利率,目前的债券投资处于严峻局面。GPIF理事长宫园雅敬在3日的新闻发布会上表示,“不会立即买入外债”。他表示“将关注新冠病毒的感染情况和市场状况,在此基础上讨论应对举措”,显示出寻找买入时间的想法。

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