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新加坡“家族办公室”激增,紧追香港

2019/10/17

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  在新加坡,为富裕阶层家族管理资产的“家族办公室(Family Office)”的设立正在增加。主要客户为在经济增长中积累了财富的亚洲企业家等。金融机构也在扩充支援业务,新加坡的家族办公室数量在2年内增至4倍。为了对抗竞争对手的香港,新加坡政府也在加强招募。

  

新加坡的金融街

 

  8月底,新加坡大型银行星展银行(DBS)邀请富裕阶层的个人客户,举行了有关设立家族办公室的论坛。“哪些投资商品是税收优惠的对象?”,来自东南亚各地约100人积极地提出了问题。

 

  美国洛克菲勒家族被视为家族办公室的鼻祖。家族办公室是富裕阶层为实现家族的长期繁荣而设立。雇用外部专家作为家族的“银行行长”,担任资产管理、税务和继承等事务。以定制模式实施符合家训的投资和慈善活动等,还负责后代的教育。是面向富裕阶层的私人银行的进化版。

 

  虽然欧美在该领域领先,但根据英国Campden Research的数据,在世界7300个家族办公室之中,亚太地区达到1300个。2017年以后的增长率达到44%,超过欧美。据悉,企业创始人为了让下一代顺利继承业务和资产而设立的事例很多。

 

  继瑞信银行等大型机构之后,新加坡的金融机构也在加快强化这一部门。星展银行截至3月成立了家族办公室专业部门。

 

  欧美富裕阶层设立亚洲分支机构的情况也很突出。英国家电巨头戴森的创始人、富豪詹姆斯·戴森在新加坡设立了家族办公室。

 

  亚洲的家族办公室集中于金融中心香港和新加坡。瑞士联合银行(UBS)的统计显示,两城市间为6比4,香港领先。新加坡政府正在积极争取,某金融货币厅高官透露,新加坡的家族办公室数量在“2016~2018年增至4倍”。新加坡政府在2019年预算中加强了资产管理的税收优惠。

 

  此外,出现了对游行长期化的香港敬而远之的趋势。美国高盛估算称,6~8月最多有40亿美元资金从香港流出。新加坡的家族办公室高管表示,“中国资金正在流入被认为安全的新加坡”。今后香港和新加坡的形势有可能发生改变。

 

  日本经济新闻(中文版:日经中文网)新加坡 谷茧子

   

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