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日本能否守住电池材料?

2021/02/18

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       在去碳化方面有望发挥重要作用的锂离子电池材料是日本的“看家本领”之一,日本研究者也相继因该领域的成果而摘得诺贝尔化学奖。不过,前景正在变得不容乐观。日本企业正越来越难以跟上纯电动汽车(EV)等电动化的需求步伐。在隔离膜(绝缘体)领域,日本化工企业旭化成被中国企业夺走了份额首位宝座。从电池企业来看,中国企业也取代松下不断崛起。日本材料产业能否在供应链的变化大潮中继续乘风破浪呢?

     

      “2019年以后隔离膜的价格下跌超出想像”,日本住友化学社长岩田圭一对于超预期的行情下跌日趋充满危机感。隔离膜是用于将锂离子电池的正极和负极隔开的较薄材料,是电池的核心材料。获得诺贝尔化学奖的日本人吉野彰所属的旭化成和住友化学等日本企业此前曾占据领先地位。

  

      为何2019年以后价格下跌的速度会加快呢?寻找原因,一个事实浮出水面。那就是中国企业崛起这一电池材料的供应链的结构变化。

  

      行情急速下跌

  

      旭化成2019年拱手让出了属于主力业务的隔离膜的全球份额首位宝座。跃居首位的是中国上海恩捷新材料科技(以下简称:上海恩捷),市场份额比2018年提高4个百分点,达到18%。据称该公司向中国和韩国LG化学等电池企业供货,产品还被搭载于美国特斯拉在中国生产的纯电动汽车。

  

      上海恩捷目前相继在中国和东欧推进产能增强。该公司的价格竞争力也很强。有业内相关人士透露“上海恩捷新材料的隔离膜单价仅为日本企业的一半左右”。在中国企业的拉动下,行情的下跌迅速加剧。

  

      在电池材料领域,像上海恩捷这样的中国企业不断崛起。据日本矢野经济研究所统计,从电池的正极材料、负极材料、隔离膜的全球供货份额来看,2019年比2014年增加15~20个百分点。另一方面,日本企业联袂丧失份额。背景包括从个人电脑和智能手机等电子产品转向车载电池市场、中韩电池企业的崛起以及全球转向汽车电动化的潮流。

  

      电池材料也迅速转向车载用途。从锂离子电池的供货量构成比来看,面向电动汽车的用途有望从2019年的57%迅速增至2023年的71%。和电子产品相比,面向汽车的电池容量变大。对成本的要求也日趋苛刻,企业需要靠量产决胜负。

  

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