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从股市看到的半导体行业变化

2021/03/15

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半导体

       在全球股市,半导体股票的走势呈现出差异。半导体行业进入需求扩大期,市场正在对哪些企业能扩大业绩加强筛选。从总市值来看,在微细化领域具备优势的台积电(TSMC)在大型半导体企业之中跃居首位,制造微细化相关设备的荷兰ASML控股也走向与美国英特尔并驾齐驱的水平。

 

       半导体股票此前的历史最高总市值是2000IT泡沫期由英特尔创造的5015亿美元。进入2021年后台积电的总市值超过这一水平,涉足半导体、智能手机等广泛业务的韩国三星电子也有望超越这一水平

 

 

       在制造设备领域,ASML的股价迅速走高。与2019年底相比涨至约2倍,总市值突破2200亿美元,开始逼近英特尔。在日本企业中,Lasertec的总市值也迅速扩大,在1年里涨至逾2倍。

 

       随着高速通信标准“5G”的普及和存储器行情的复苏,半导体整体需求正在增长。QUICK FactSet的统计显示,总市值前5位的企业(三星为半导体业务)的2020年度营业收入合计达到2177亿美元。超过被称为“超级周期”的2018年度的水平,创出历史新高。多数观点认为2021年度将进一步增长。

 

 

       在整体趋于繁荣的背景下,股价走势形成差异的背景在于微细化技术竞争。台积电2020年春季在世界上首次量产左右半导体性能的电路线宽为5纳米的半导体,迅速扩大了总市值。台积电计划2021年度实施创新高的280亿美元设备投资,积极展开最尖端产品的投资。预计2022年开始量产3纳米芯片,在支撑半导体升级的最尖端技术领域一枝独秀。

 

       半导体的微细化也不能少了制造设备。要制造5纳米和3纳米芯片,需要被称为“EUV”(极紫外)的技术,ASML垄断了极紫外光刻设备的供应。设备订单保持强劲,2020年度利润创出新高。由于台积电的大规模设备投资,今后订单有望进一步增加。日本Lasertec在极紫外相关测试设备领域掌握100%份额。

  

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