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全球半导体工厂开工率反被疫情推高

2020/07/06

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  在新冠疫情波及整个产业界的背景下,半导体生产仍保持坚挺。预计2020年第三季度(2020年7~9月)全球半导体工厂的平均开工率为88.8%,比上年同期高出1.8个百分点。背景是随着视频会议等云服务需求扩大,数据中心投资活跃。

   

  英国调查公司英富曼(Informa)的数据显示,新冠疫情开始爆发的一季度(1~3月)工厂开工率为86%,比上年同期高3.7个百分点。二季度(4~6月)也保持高水平运转。该公司的南川明指出,“跟IT(信息化技术)泡沫破裂及雷曼危机时情况不同”。

   

  过去半导体行业一遇到经济危机就被迫大规模减产。IT泡沫破裂后的2001年下滑了70%,雷曼危机后的2009年一季度(1~3月)下滑了50%。

   

  这次跟以往不同。新冠疫情催生了新的需求,对半导体行业形成了利好。伴随居家办公等,电视会议服务等需求扩大,亚马逊及微软等大型云服务商的数据中心投资支撑了半导体需求。

  

数据中心投资活跃拉动了半导体需求

   

  IT泡沫破裂和雷曼危机时,客户都在之前的好行情下积攒了库存,却遇到经济危机,需求大幅下滑。而此次新冠疫情赶上的时机不同,2017~2018年出现了被称为“存储器泡沫”的大好行情,目前正处在好行情之后低谷期开始触底反弹的时期。三星电子、KIOXIA(原东芝存储器)、美光科技等大型半导体生产商通过减产及推迟设备投资,致力于控制库存和产能,得以避免像过去危机时那样被迫大幅去库存。

   

  全球半导体产业的市场规模超过40万亿日元,对材料及生产设备等很多行业都存在需求。在受新冠疫情影响、很多产业因需求蒸发而苦苦挣扎的背景下,开工率高的半导体生产支撑着相关行业的生产活动。

   

  半导体产业会不会就这样发展下去目前还无法判断。全球第二大手机厂商华为技术受美国制裁,已通知多家供货商下调手机零部件采购计划。有半导体厂商高管表示,在全球疫情尚未平息的背景下,数据中心投资“也有可能在下半年出现回调”。高开工率能维持到什么时候,前景仍不明朗。

   

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