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逼近高通的“华为风险”

2019/08/02

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华为

      美国高通7月31日发布业绩预期称,2019年7~9月营业收入比上年同期最多下降26%。在中国,智能手机用半导体销量将减少。自主生产半导体的华为技术的智能手机的市场份额上升, OPPO等高通的客户陷入苦战,这将产生负面影响。在相关诉讼中,高通被指滥用竞争力,但其市场份额却在逐年缩小。美国苹果收购英特尔相关业务已成定局,高通客户的“自产化风险”正在提高。

    

上海某处的高通广告(资料,reuters)

    

      “贸易战的结果是,华为将重心转向在中国提高(智能手机)份额”,在7月31日的电话会见上,高通的首席执行官(CEO)史蒂夫·莫伦科夫作为发布悲观预期的原因之一,列举了华为的名字。与从苹果获得和解金、营业收入增长73%、达到96亿3500万美元的4~6月形成对照的是,预期7~9月减少12~26%,仅为43亿~51亿美元。

  

      莫伦科夫CEO担心的并非美国商务部的出口限制导致与华为的交易额减少。而是担忧华为将在世界面临的逆风转化为动力,集中发展在华业务,进而逐步夺走属于高通客户的小米和OPPO等的智能手机份额的状况。

   

     华为旗下拥有半导体子公司海思半导体,大量芯片已实现自产化。据美国IDC统计,4~6月华为在中国实现创出历史新高的智能手机供货量,全球份额也维持在第2位。

   

      5月,高通围绕与美国联邦贸易委员会(FTC)的诉讼,被判违反《反垄断法》。圣何塞联邦地方法院法官高兰惠(Lucy Koh) 指出,高通“滥用(用于智能手机通信的)调制解调器芯片的竞争力,违规收取较高的知识产权使用费”。从这点也可以对高通控制智能手机产业的情形略见一斑。

  

      不过,观察在全球范围达到215亿美元规模的调制解调器芯片的市场,高通的存在感正在逐渐下降。美国调查公司Strategy Analytics的数据显示,2014年曾占66%的高通的市场份额到2018年已降至49%。原因是,包括过去排在智能手机首位的三星电子和最近花费10年时间推进研发的华为,都在加快芯片的自产化。

  

      另外,7月的最后一周,苹果宣布斥资10亿美元从英特尔收购调制解调器芯片的专利,同时获得开发团队的2200人。虽然莫伦科夫轻描淡写地表示“没有影响”,但苹果CEO蒂姆·库克则表示“将推进自主拥有和控制主要技术的战略”。苹果此前已将GPU(图形处理器)和电源管理用芯片改为自产化,Strategy Analytics的分析师斯拉万·昆杜佳拉(SravanKundojjala)表示,“只要花费数年时间,5G的调制解调器芯片或许也能自主开发”。

    

      美国IDC预测,2019年的智能手机供货量将比上年减少2%,降至13亿7550万部。连续3年减少。在已成熟的产业里,业内企业通常会尽可能拿回此前流向外部的价值。高通的管理层重申“在5G领域领跑”,但客户的自产化导致的商机消失这一风险已开始成为现实。

    

      日本经济新闻(中文版:日经中文网)佐藤浩实 硅谷

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