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台湾厂商打破“日本电视模式”

2012/03/30

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图为日本电器店内的电视卖场
       日经新闻亚洲部副部长 山田周平:日本的平板电视产业正在接受着煎熬。去年全球电视机供货量低于前一年水平,索尼和松下等日本著名电视机厂商2011财年预计都将出现巨额亏损。不过即使在电视机产业陷入泥潭的背景下,个别台湾新兴厂商依然实现了高收益,且这种快速增长正在打破原有电视机产业的结构。

  日本封闭供应链的崩溃

       台湾开曼晨星半导体公司董事长梁公伟在2月上旬的结算发布会上充满自信地表示今年仍会以超过整个电视机产业的速度成长,将不断获取其他竞争公司的份额。 成立于2002年的开曼晨星半导体是一家无厂企业,2010年12月在台湾上市。可以说在被誉为“台湾硅谷”的北部新竹市的高科技企业群中还是一张新面孔。

       该公司的主力产品为平板电视机系统LSI(集成电路)。开发系统LSI后,将生产委托给台湾积体电路制造(TSMC)等代工企业,最后将产品销售给电视机厂商。商业模式本身与美国硅谷和台湾的其他无厂企业没有太大区别。

       晨星半导体2011财年的营业利润为64亿4400万台币,销售额营业利润率达到了18.1%,不过与2007财年相比,销售额和营业利润4年间仅分别增长了2.8倍和1.9倍。整个平板电视产业都处于停滞状态,这样的增速实在是难以想像。到底是什么原因?

       台湾拓墣产业研究所陈兰兰认为,随着台湾和韩国液晶面板产业的兴起,垂直整合型电视零件的供应链完全崩溃。在显像管电视时代日本企业操控着所有零件厂商,构建起了封闭的供应链。而随着显示装置的主流转向韩台掌握主导权的液晶面板,日本以外的零件厂商的机会也相应扩大了。

系统LSI 台湾企业的市场占有率达55%

       平板电视的系统LSI就是一个典型的例子。电视机厂商多年以来都是通过组装多个半导体来实现电波接收、电波信号解码及画面数据处理等电视机基本功能。这就是日本企业称之为“画制显像技术”、“研磨”等的电视开发的技术诀窍。

       但作为开曼晨星半导体主力产品的这一半导体芯片,已经发展到仅需1枚就可以实现原来的功能。通过推进产品的标准化,交货期也缩短了。陈兰兰称目前只需2天就可以拿到货。日本的知名半导体厂商也在生产相同的系统LSI,但在价格方面无法和没有工厂投资负担的开曼晨星相抗衡。

       开曼晨星正式涉足这一领域是2007年初。根据美国调查公司DisplaySearch的调查,开曼晨星在这一年的下半年迅速提高了世界市场占有率,去年4~6月提高至36.9%。加上位居第2的联发科技,台湾企业的市场占有率约达55%。这2家公司均向中国大陆电视机厂商供货。

       回顾这几年的全球平板电视市场,三星电子和LG电子这两家韩国企业逐步提高了市场占有率。但索尼等日本企业从销量上看占有率并没有大幅下滑,更为突出的是TCL集团和海信集团的发展。开曼晨星和TCL等企业在同一时期飞跃发展并非偶然。

       系统LSI目前发展为仅需1枚就可成为发挥电视基本功能的核心零件。而这意味着以后只要能采购到液晶面板,就集齐了平板电视的主要零件。之后只需汇集周边零件组装为成品即可。这和1990年代普及的个人电脑的液晶显示屏供应链几乎完全相同。

       中国大陆凭借低廉的人工费已确立了液晶显示屏全球组装基地的地位。从台湾采购液晶面板并可确保电视系统LSI的稳定采购,则促成了平板电视厂商成长的最佳舞台。荷兰电子巨头飞利浦公司2011年把电视业务出售给全球最大的液晶显示屏厂商“台湾冠捷科技”,可谓非常明智。

       日本电视厂商业绩不佳的原因大多归结于在液晶面板的投资竞争中输给韩国企业,但这只是部分原因,目前家电商场中平板电视和液晶显示屏价格大致相同,只是归结于供给过剩引发面板价格下滑是说不通的。应该说开曼晨星的崛起表明平板电视的产业构造本身发生了变化,已经成为和液晶显示屏类似的产品。

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