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蚂蚁集团创史上最大规模IPO

2020/10/27

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      中国阿里巴巴集团旗下的蚂蚁集团计划的首次公开募股(IPO)的发行价已确定。上海股市的每股定价为68.8元,香港股市的每股定价为80港币,换算成日元均为约1080日元。沪港两市的合计融资额约为345亿美元,将创下历史最高纪录。

 

蚂蚁集团即将在上海和香港上市

 

      此前最大的融资额纪录是沙特阿拉伯国家石油公司(Saudi Aramco)创下的294亿美元。在投资者需求旺盛的背景下,蚂蚁股票已确定上市后还会增发,该公司的融资额将有可能超过3.8万亿日元,接近4万亿日元。

 

      按发行价计算,蚂蚁的市值将超过32万亿日元。预计阿里巴巴将会在蚂蚁上市后持有其31%的股份。

 

      关于沪市发行价,路透社曾报道称每股为68~69元,投资者需求旺盛。结果发行价在这一范围的上限附近。蚂蚁将在上海和香港两市分别发行16.7亿股以上,换算成日元的融资额约为1.8万亿日元。

 

      一家参与蚂蚁IPO的投资银行指出,由于投资者购买意愿强烈,将建议融资额从最初的300亿美元提高到了350亿美元。按照原来的程序,港股发行价将在10月内确定,结果提前定价。蚂蚁已定于11月5日在香港上市。

 

      香港致富证券公司的郭家安指出,从顾客的反应来说,这是最近几年最受欢迎的IPO,大量投机资金流入香港,准备购买蚂蚁股票。10月以后,购买港币的趋势增强,蚂蚁上市也对外汇市场产生了影响。

 

      蚂蚁在最近更新的计划书中公开了2020年1~9月的业绩概要。相当于销售额的营业收入同比增长43%,达到1181亿元,整体毛利率接近59%。该公司收益上涨已是板上钉钉,这也是投资者需求强烈的原因之一。

 

      10月24日,阿里巴巴创始人、掌握蚂蚁5成以上表决权的马云在演讲中表示,23日确定了上海市场的定价,这是人类有史以来最大规模的融资定价。

 

      美国将蚂蚁集团列入“实体清单”的方案浮出水面,使有望拉动该公司增长的海外业务笼罩了阴云。但香港信诚证券公司的张智威等大多数观点认为,蚂蚁的主要业务在中国本土,这样的消息对IPO的影响有限。

 

      日本经济新闻(中文版:日经中文网)张勇祥 上海、木原雄士 香港

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