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新兴国经济在美元化

2018/12/05

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  土耳其最大城市伊斯坦布尔,大型渡轮企业IDO在12月停运许多对城市通勤和旅游不可或缺的市内航运。这是因为8月土耳其货币里拉兑美元一天内最多下跌20%。美元急速升值,里拉快速贬值,依赖进口的燃料价格高涨已让这家企业无法承受。

   

  偿债困难

  

  从2017年开始的全球同步增长已经结束,美国经济独大的局面开始威胁新兴市场国家。在与美国特朗普政权关系恶化的土耳其,由于美元汇率创出33年来的新高,一直采用美元结算的土耳其国内企业面临着威胁。当地媒体报道称,2018年已经有750家偿债困难企业向法院申请延期冻结资产。

  

   

  国际货币基金组织(IMF)的调查报告显示,2010年后流入新兴市场国家的资金达到近42万亿日元。其中约70%源于美国联邦储备委员会(FRB)金融宽松政策。

    

  不过以坚挺的美国经济为背景,从2015年底开始美联储8次加息,政策利率达到2%以上。

   

  美国加息、资金向美元集中,背后带来的是新兴市场国家面临股价下跌、货币贬值等局面。日本瑞穗银行的唐镰大辅表示,“对新兴市场国家经济基础寄予期待而流入的资金仅约占10%。今后如果美国进一步推动金融正常化,最多会有30万亿日元流出”,指出资金存在回流美国的趋势。

   

  “我们同乘一条船。不能让人溺水”,国际货币基金组织总裁拉加德10月在巴厘岛举办的G20财长、央行行长会议之前,对美国与新兴市场国家的发展差距表示了担忧。

    

  1990年代后半期亚洲金融危机和2000年IT泡沫时,也是美联储加息导致资金从新兴市场国流出,最终在亚洲和南美发生了货币和债务危机。

   

  新兴国经济“美元化”加速

     

  “换汇、换汇”,在阿根廷首都布宜诺斯艾利斯的闹市区,每晚都会听到换汇小贩粗哑的喊声。现在他们的主要客户并非外国人而是当地居民。

  

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