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日本啤酒企业在中国市场反击

2012/06/06

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    日本三得利控股6月5日正式发宣布将与中国青岛啤酒展开合作。双方最早在今年对上海等地区的啤酒业务进行整合。在世界最大啤酒市场中国,本土企业正在通过重组扩大规模,而在中国业务方面曾取得成功的三得利也希望借助与中国企业的合作获得生存空间。

图为三得利中国控股公司副社长松本洋一在记者会上
   三得利和青岛啤酒计划在年内各出资50%,建立分别负责生产和销售的合资公司。位于上海和江苏的两家公司旗下总计10家工厂将划归生产公司,总计4家分公司将划归销售公司管理。

   双方业务合并后销售额将达到约300亿日元,产量总计达到7800万箱(1箱为20大瓶),在上海和江苏将成为占据32%市场份额的最大企业。三得利中国业务公司、三得利中国控股公司副社长松本洋一在5日的记者会上表示,“希望将来在其他地区的销售领域也能展开合作”。

   中国啤酒年消费量(2010年数据)为4400万千升,中国是消费量占全球整体4分之1的啤酒消费大国。由于消费者收入不断增长,中国作为啤酒消费主要市场,今后也有望实现稳定增长。中国各地曾经啤酒公司林立,在顶峰时期的上世纪80年代后半期约存在800家啤酒公司。

    但在最近10余年来,青岛啤酒、华润雪花啤酒和燕京啤酒等3巨头连续对区域性啤酒公司进行并购,最终形成了庞大规模,而中小企业则逐步遭到淘汰。市场份额占首位的华润雪花2011年的年销量首次突破了1000万千升,其规模在全球可进入5强。

    在欧美企业中,世界最大啤酒生产商百威英博于2004年收购了哈尔滨啤酒,在中国建立了立足点,目前其市场份额居第3位。据英国调查公司欧睿信息咨询公司统计显示,上述4家公司的市场份额总计约为6成,寡头化趋势日趋明显。

    日本企业在这样的潮流中落在了后头。三得利1981年即已进入中国市场,是日本厂商中进入中国最早的企业,并以销售中低价格产品扩大了市场份额。在本世纪初的上海,该公司曾拥有5成市场份额,但近年来,由于遭遇华润雪花等品牌的低价攻势打击,陷入了苦战。该公司在中国全境的销售份额仅为1.6%(居第9位),而且与领先阵营的差距正日益扩大。

    其他日本啤酒企业的形势也不容乐观。朝日集团控股公司通过参股当地厂商等举措,在北京等地建立了生产基地,但并未如愿实现销量的增长。2009年朝日收购了青岛啤酒约的20%股权。围绕青岛啤酒,今后朝日将与三得利展开拉锯战,但为签署在中国全境合作销售“SUPER DRY”的协议,朝日仍将与青岛啤酒进行谈判。此外,日本另一家啤酒公司麒麟控股虽然在中国拥有2处基地,但市场份额也未能获得增长,最近有将投资重心转移到东南亚和大洋洲的趋势。

    虽然众多食品和日用品行业的日本企业有意抢占中国消费市场,但在与当地企业和欧美企业的竞争中,日企大多处于劣势地位。瑞穗综合研究所主任研究员堀千珠表示,“日本企业很难靠单打独斗来抗衡拥有丰富投资资金的当地大型公司。必须采取有针对性的战略,比如把资源投入到部分商品和销售区域”。
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