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外资基金看中日本房地产

2019/08/12

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  外资基金相继进入日本的房地产市场。英国大型资产管理公司安本标准投资管理(ASI)将设立专门部门,开发面向老年人的住宅等。美国私募股权投资公司科尔伯格-克拉维斯-罗伯茨(Kohlberg Kravis Roberts,KKR)将实施与私募股权(PE)相结合的房地产投资。日本实行超低利率,考虑利息负担的投资收益率在全球属于较高水平,外资基金认为有利可图。估计新投资资金的涌入将导致日本房地产市场进一步过热。

     

     

  安本标准投资管理以股票管理而闻名,该公司以欧洲为中心开展房地产投资,房地产相关投资管理资产在全球达到6万亿日元左右。最近该公司在日本完成了开展房地产基金业务所必须的手续。同时还与2月收购的香港房地产基金Orion Partners的日本团队整合,将正式进军日本的房地产投资领域。

    

  首先,计划2019年内面向老年人住宅投资。由于日本人口老龄化,预计将获得稳定的客户群体,此外还考虑收购既存房产和开发新楼盘。另外,安本标准投资管理6月还与三井住友信托银行共同成立了投资租赁住宅的基金,预计基金规模最高将达1000亿日元。

    

  KKR将从大型房地产基金招募专业人才,今年夏季正式在日本启动房地产投资业务。作为私募股权投资的一环,该公司此前也持续出售接受其出资的企业的闲置房地产。KKR今后将设立独立的房地产部门,先通过再开发提高房地产价值,然后再出售。该公司的投资负责人平元大介表示,“将活用企业投资的丰富信息,以独到视角进行投资”。

 

东京市中心的楼群

      

  在亚洲,最近几年KKR一直在香港和韩国等地开展大型房地产投资。在日本,除了写字楼和住宅等常规房地产投资外,还瞄准大型企业的房地产子公司进行投资。据称KKR的资金实力雄厚,能够投资1000亿日元规模的大型项目。

           

  在全球范围内,房地产交易价格持续保持高水平。大型房地产服务企业仲量联行(JLL)的数据显示,2019年4~6月的成交额(速报值)达1740亿美元,比上季度增加4%。在中美贸易摩擦等因素导致经济前景不确定性增强的背景下,由于收益稳定以及收益率较高,房地产业务备受关注。

   

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