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新兴市场国家爆买黄金

2019/04/08

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  工银标准银行(ICBC Standard Bank)的东京分行行长池水雄一指出,“俄罗斯央行的黄金购买对象多为国内的产金企业”。俄罗斯是每年产出约250吨黄金的世界第3大产金国。池水表示,“没有造成各国在市场上大量购买黄金的尼克松冲击时的影响”。

   

  但是,俄罗斯对国际市场的黄金供给量应该正在减少,有可能在外界注意到的时候、黄金的国际供求已出现紧张。世界各国的央行整体在2000年代中期每年出售500~600吨黄金,但过去8年转为购买400~600吨,变化巨大。

 

黄金(资料图)

        

  在增加国内产量方面,世界最大黄金产出国中国也如出一辙。而且,中国倾向于在某一天宣布“增加了这么多”。2009年4月,中国人民银行(央行)副行长在记者会上透露,收集国内产出黄金和废料,从2003年至2008年把黄金储备总计增加了454吨,总量达到1054吨。这一数字如今增至1852吨,中国成为全球第6大黄金持有国。中国政府认为,如果增加黄金持有量、提升人民币信誉,将有助于货币的国际化。

  

  世界黄金协会的顾问森田隆大表示,中国“维持每年900多吨的进口,在过去10年里有近1万吨黄金囤积于国内”。中国政府严格限制黄金出口,除了央行的国际储备之外,还在增加国内的持有量。

      

  世界黄金协会向各国央行调查了增持黄金的理由。结果(22个央行回答)显示,理由的第1位是“因为是安全资产”,排第2位的是“为了分散持有资产”。森田隆大顾问表示,印度也“自去年3月起,出于储备资产多样化的目的积极买入黄金”。此外,也有很多央行回答为了“对冲政治风险”。工银标准银行的池水雄一指出,“在特朗普政权推进本国优先主义的背景下,与美元资产相比更偏爱黄金的倾向加强”。

        

  此外,主要国家的国债收益率徘徊在超低位。这或许使得黄金不产生利息的缺点容易被忽视。在世界黄金协会的调查中,回答“风险报酬的提高”、“有望在各种市场环境下获得收益”的声音也很多。

      

  石油等地下资源丰富的哈萨克斯坦进入21世纪后增加外汇储备,积累了超过270吨黄金储备。沙特阿拉伯、土耳其也跻身买入量排行榜前列。

      

  欧洲等发达国家几乎看不到买入黄金的趋势。相反,欧洲各国在1990年代以后,一直在国际市场出售大量黄金。随着英国以历史性低价出售黄金,很多声音质疑出现了多少亏损。德国受到应在国内保存重要的黄金这一舆论的推动,德意志联邦银行(央行)2013年宣布,计划把674吨(约合人民币2021.5亿元)保存在海外的黄金于2020年底之前转移至位于法兰克福的总部,把国内保管比例提高至50%。德意志联邦银行在官网上公布了在金库中保管黄金的情形。

    

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