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中国眼中的新国际金融秩序(下)

2015/01/28

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  “与伊朗和苏丹等美国制裁对象国的金融交易是非法的”,2014年6月美国司法部对法国最大银行法国巴黎银行(BNP Paribas)处以巨额罚款的消息不胫而走,欧洲各国“对美国强迫其遵守规则的反感”出现升温,而中国没有错过这个机会。

在10地新建清算银行

  中国政府继在英国和德国指定人民币清算银行之后,提出了在法国和卢森堡建立清算银行的方针。要将无法与其它货币进行自由兑换的人民币用于跨境交易,只能向中国申请设立清算银行。而在建立清算银行之后,在交易扩大导致人民币可能出现短缺时,随时可从中国本土市场筹集人民币。

 
  今年1月5日在马来西亚,6日在泰国设立清算银行……,中国大陆在2013年之前仅在香港、澳门、台湾和新加坡等“中华圈”设置了清算银行,而在最近1年里,则在欧洲、亚洲、中东等10个地点新设了清算银行。其战略是利用国有大型银行的当地分行,将人民币的使用推向全球。

  “与5年前完全不同”,久违地到上海赴任的一位外资银行高管在看到负责采购中国进口原油约7成的中国石油化工集团的资料后这样感叹。这是因为过去以美元结算的海外交易的大部分已经改为人民币计价。

  在2008年秋季发生美国金融危机(雷曼危机)之后,美元的信用一度出现动摇,中国观察到这一点,开始讨论推动人民币逐步用于国际贸易和投资的道路。在当时,主要着眼点是摆脱对美元的依赖,以避免人民币价值和国内企业的业绩受汇率行情的影响,属于“防卫”举措。

  而明确表示“人民币国际化”是重要政策的习近平领导层正试图转为攻势。世界第2大经济体中国拥有近4万亿美元的世界最大规模外汇储备。人民币的定位是构筑作为国际货币流通的“非美元经济圈”。

人民币结算额的全球占比不满2%

  “将提高至20%”,韩国提出的目标是将人民币在对华贸易结算中所占的比率提高至20倍。此外,英国也不再过分干预中国厌恶的政治问题,插手西藏事务等,而是向中国送出秋波,称“要将伦敦打造为人民币交易的世界中心”(财政部长奥斯本)。中国人民银行副行长胡晓炼表示,以欧洲、亚洲和非洲为中心,有超过30个国家将人民币纳入了外汇储备。

  与美元、欧元和日元等不同,人民币是至今仍无法自由兑换的货币。中国人民币外交的高明之处是,抓住使用不便的货币的劣势,筛选对象给予投资和清算等监管放宽的好处。在明代和清代,中国在原则上禁止与海外的贸易,而另一方面,则给予朝贡国以特权,目前的做法似乎与此类似。

  不过,不均衡的战略也面临极限。面对占世界整体结算额约40%以上的美元,人民币的全球占比仅为不到2%。美国对俄罗斯实施金融制裁,显示出储备货币国的优势。中国经济增长力浮现阴影,2014年人民币对美元汇率时隔5年出现贬值。

  不管中国如何努力,也无法随心所欲地控制世界范围内自由流动的资金。日美欧发达国家曾多次经历汇率剧烈波动和泡沫崩溃等金融领域的负面连锁效应。而中国尝到这些苦头将是在今后……

  本文作者为日本经济新闻(中文版:日经中文网) 中国总局 大越匡洋
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